北宋哲宗年间武学再迎盛世大理镇南王段正淳之子段誉因厌恶武学而离家出走听闻仙人传说而前往无量山途中因触怒无量派的人而身困险境时被同样前往无量山的钟灵救下二人结伴同行段钟二人来到无量派剑湖宫前钟灵好奇段誉对武功的不在乎聊得兴起却被四大恶人排行第四的穷凶极恶云中鹤发现……为避免云中鹤再次找麻烦段钟二人当即决定离开此时却遇上被钟灵称为木姐姐的蒙面女子经交谈得知此女受钟灵父母所托来带她回去并警告段誉钟灵的父母痛恨姓段的人让他好自为之临别之际此女突然将一支毒箭射向段誉……木姐姐为了确认段誉是否会武功而突然发难离去之时告诉段誉她叫木婉清正当段誉感叹之际南海鳄神突然出现询问木婉清的下落段誉故作不知引来鳄神不满经询问得知因木婉清杀了南海鳄神的徒弟所以才前来追杀正当二人僵持不下时南海鳄神似乎有新发现并露出诡异微笑只因发现段誉的后脑骨与自己的十分相似鳄神便强迫段誉成为其新的徒弟段誉百般质疑鳄神在四大恶人里地位想以此脱困此时叶二娘前来通报任务鳄神为证明自身实力与其展开激战……几招过后二娘略胜一筹因有要事在身二恶人不得不离开为防段誉逃脱鳄神将其打晕带回无量山牢房之中段誉醒来发现木婉清也被困于此二人交谈之时鳄神出现并调笑二人原来鳄神误以为木婉清为段誉之妻所以没有杀她不料却因婉清拒绝承认而惹怒鳄神……