1939年初日寇占领两广后东江纵队组建了一支精锐的城市行动队在光怪陆离的都市中与敌人周旋队伍由枪械专家中尉祁中垒轻功飞刀高手一剪梅梅彦芳功夫了得的拐子马马振奎爆破专家蓝凤凰马兰兰情报能手九岁红雷秀梓和伪装高手刘公子刘相林组成他们铲除黑龙会会长龙田一引来日军特高课指挥官竹内英雄的报复行动队反杀竹内其部下北辰新作接任后多次围剿行动队均告失败随后行动队成功破坏日军细菌武器工厂并保卫了国民政府官员马远山马远山透露新式武器图纸被盗行动队追踪到与九岁红有师徒之情的千手观音雷振山经曲折争夺雷振山以炸弹炸死日方买家路边生图纸最终被九岁红找回太平洋战争爆发后北辰新作全力剿杀游击队但被行动队消灭香港失守后队伍成功撤至粤北山区继续坚持抗战
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