经过了漫长的七个月的等待Moma终于获许在伊拉克库尔德斯坦举办自己的音乐会他为此理想已经憧憬了35年虽然已近高龄但他不顾自己年迈的身体毅然强征了一辆校园汽车带他到各处乡村接了自己的十个搞音乐的儿子一起开始了他们的理想之行关于那场音乐会最需要突出一种女性精神而这让moma苦思冥想费劲脑汁因为音乐会必须要请一位女歌手而在当地女性是被禁止从艺的当最终moma获得许可可以让女歌手参与音乐会时不巧的事情又发生了这位女歌手在伊朗境内受阻不能顺利通过边界前往伊拉克于是moma又努力谋求女歌手HeshoHediehTahrani的过境事宜其间自然又与边境士兵费尽唇舌撕破脸皮出发时儿子已经有了不好的预感事实上在影片中初始的一个镜头就是moma在一处新开掘的坟墓里休息这似乎就预示着在不久后他真的要在这里长眠了随着旅途的前行公路上遭遇到的越来越像是梦中的场景困境一步步在逼近汽车每前行一公里似乎都要遭遇极大的灾难不远处开枪射击的声音已经清晰可辨各处设施顷刻间遭到破坏最终儿子们舍弃了汽车开始徒步走向村庄这里有父亲的一位老朋友但当他们赶到时这位老朋友已于数小时前死去同行的汽车司机用随身携带的相机记录下了这短瞬即逝的历史时刻毕竟战争并不是每个人都能亲眼目睹亲身经历的恰在此时一个神秘的角色出现在了汽车里早已昏迷不醒失去知觉故事也因为这个陌生人的从天而降而就此展开……