张三丰原名张君宝自小被父母送到清风观修行南宋此际正值风起云涌岳飞率军北伐江南义军群起响应奸相秦桧为一己私利陷害岳飞煽动皇帝以十二道金牌将岳飞召回江南义军探知秦桧阴谋力图营救岳飞举行武林大会推举盟主张君宝适逢其会义军以武林世家名剑山庄马首是瞻推举名剑山庄少庄主易继风为盟主但易继风的武功远逊于早被逐出家门的易天行易天行无意于武林盟主却与君宝一见如故成为至交突然一妙龄女侠秦思容提出向武林盟主易继风挑战二人比试之下易继风竟被思容深深吸引天行也因为她很像自己以前的恋人而怦然心动原来秦思容是奸相秦桧的养女潜入义军行列中来做卧底由于秦思容泄漏消息义军受到伏击岳飞终在风波亭就义君宝却在无意之间得到岳飞遗物奸相秦桧派出杀手追杀君宝以得到岳飞遗物君宝的父亲纳妾君宝去喝喜酒发现新娘是位十六岁的少女叫明道红君宝怕父亲铸成大错将新娘劫走送她回家一路上君宝发现明道红是个遇事求神问卜难缠的女孩儿明道红却对君宝产生情愫君宝的父亲追赶而至父子争执之际秦桧爪牙突然出现围攻张家父子为救君宝张父被杀秦桧爪牙却传言江湖说君宝是弑父逆子鼓动武林人士追杀君宝躲避追杀之时结识了一个呆头呆脑的和尚澄空大师澄空将君宝藏在少林寺中并传授君宝高深武学易继风被秦桧爪唆使率众上少林寺寻找君宝君宝挺身而出大胜易继风一战成名君宝向易继风说出岳飞遗言如能找到流落北国的大宋公主作为号召必能铲除奸相兴兵北伐易继风得易天行相助功力大进去北方寻找公主在大漠中巧遇少女赵玉儿两人产生感情君宝继续与秦桧爪牙斗争在拚斗中明道红为救君宝而死君宝伤心不已在君宝身边卧底的秦思容日久生情爱上君宝并为自己的所作所为后悔不已易继风在易天行的帮助下终于找到大宋公主公主流落民间日久已成为一泼妇处处欺负易继风玉儿一气之下杀了公主并与易继风商议冒充大宋公主领导义军两人为掩盖这一秘密杀了许多正义之士而不能自拔逐渐为秦桧利用君宝略有觉察为除掉君宝秦桧爪牙暗中下毒君宝丧失记忆幸得澄空大师相救君宝不仅复原且悟出太极神功武学又上层楼君宝与易天行联手战胜秦桧爪牙秦思容也改邪归正但她深觉自己所作所为对不起君宝悄然而去君宝千山万水寻去结果发现思容已在峨眉山上出家日后开创峨嵋一派君宝回到武当山改名张三丰开创武当一派成为一代宗师