解放战争时期国民党特务杨先生潜入内蒙某旗与蒙奸吐素拉格其阴谋勾结与此同时苏合和孟赫巴特尔奉共产党的指派赶赴该区建立民主政权孟赫巴特尔的妹妹乌云碧勒格和道尔基王爷的牧马人顿得布是一对恋人他俩正准备举办婚事却遭到王爷的阻挠在坏人挑唆下顿得布误认为苏合破坏他的婚事并由此疑心孟赫巴特尔背叛了自己的民族杨先生与吐素拉格其乘机怂恿王爷囚禁苏合并公开宣布反共苏合不顾个人安危光明磊落地向王爷和广大牧民宣传共产党的民族政策赢得了牧民的信任并稳住了王爷苏合又以救护顿得布母亲的实际行动消除了顿得布的误解之后顿得布目击杨先生戏辱未婚妻乌云碧勒格的情景弄清了蒙奸与特务狼狈勾结的真相始彻底醒悟此时敌人活动加剧草原危机四伏孟赫巴特尔在去向上级要求援兵的途中遇害苏合的生命也受到严重威胁顿得布闻讯赶往苏合处详细报告敌人活动的阴谋又主动请缨与苏合同去求援不久国民党军队开入该旗共产党领导的蒙汉联军也在苏合和顿得布的带领下赶到一举歼灭了敌人活捉了杨先生和吐素拉格其在牧民的欢庆声中王爷也站到了牧民的一边顿得布光荣地成为一名蒙汉联军战士