齐什是波兰东部一座小村庄里犹太铁匠的儿子他天生身体强壮成了远近闻名的大力士作为小弟弟心目中的英雄他勇敢地击败了某马戏团的大力士赚了一笔小钱并被德国一家剧院的经理相中邀请他去柏林一闯天下1932年淳朴天真的齐什来到这座繁华的大都市既新鲜刺激又备感陌生此时的柏林正处在各种政治势力明争暗斗风云变幻莫测之际一股暴雨将至的危机感笼罩在城市上空希特勒的掌权纳粹分子力量的膨胀更令一种不安的情绪在空气中悄悄扩散齐什在一座夜间剧场找到了工作经理豪森自称为被流放的丹麦贵族是个野心家灵敏地嗅到了纳粹的企图于是刻意迎合以趁机在乱世中大捞一把除了从事魔术表演他自称为预言家不断地通过舞台表演勾勒纳粹的"鸿图"博得了一大批高官的宠爱他的剧场亦成为当时柏林名流聚集之地不过他并不满足齐什成了他妄图在未来纳粹政府高层谋权的一粒棋子豪森把齐什化装成日尔曼的民族英雄齐格弗里德进行表演迎合纳粹分子的文化策略一时间剧院门庭若市同时随着反犹主义甚嚣尘上豪森也小心翼翼地掩盖着齐什的身份虽然成为了柏林最受欢迎的明星但齐什内心的单纯却使他越来越难以继续这种虚伪谄媚的生活身处浮华的上流社会他向往怀念的则是田园牧歌式的家庭生活以及家乡的亲人此间齐什爱上了剧院的女钢琴师玛莎然而她却是豪森的情人并饱受虐待齐什感到自己从事的表演是对民族的背叛也是在欺骗自我终于在一次演出中他在纳粹观众面前公然宣布了自己的犹太身份顿时惹来一片混乱同时他鼓励玛莎摆脱豪森的控制豪森失去了昔日的荣耀最令人意外的是经过玛莎的指控他的真实身份竟然是捷克的犹太人齐什潜回波兰的故乡警告人们德国法西斯势力正扩张中并鼓舞大家团结起来为保卫祖国而战斗……