阿桃幼时目睹父亲被炸死受到刺激之后人就变的傻乎乎的长大后姑姑阿水把她带到自己在中国经营的按摩房帮工阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴的好感在一次警察的追捕中阿桃误闯进瑶族男人阿夏的家中阿夏靠街边的卡拉OK生意为生阿桃的好嗓子让他看到了新的商机而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就是爸爸阿夏的生意因阿桃的加入明显好转小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队在阿夏与阿桃相处的过程中两人的关系发生了微妙的变化阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手阿桃也因为阿夏和情人阿花亲热而发怒沙巴一直牵挂着纯真的阿桃他决心要收阿桃做干女儿沙巴的手下绑架阿桃之后阿桃意外看到沙巴开枪而对他充满恐惧并逃回阿夏身边沙巴并不是会轻易放弃的人故事因为沙巴的坚持而复杂起来本片由著名导演章家瑞执导他的三部作品诺玛的十七岁花腰新娘和红河被合称为云南三部曲