一九三七年冬季淞沪会战国民党29军失利日军攻占上海立即南下南京保卫战即将打响……日军占领的上海只有租界地区暂时控制在西方国家的手中成为美日与共产党国民党三国四方暗中交手的情报战场紧张的气氛一触即发……大富豪童执中为他的大女儿童寒云与洞井姬麒麟饰弟子东野太郎吴毅将饰举办了一场盛大的婚宴这场联姻是日本派驻中国秘密情报中心的老牌间谍洞井以华制华政策的产物洞井也收童执中的二女儿童秋林于承艳饰培养她成为双面间谍……同时一宗神秘的军火交易在宴会中接头国民党方面情报误判中了洞井的借刀杀人之计军火贩子罗朗尼惨杀在童府后院军火交易的机密文件不翼而飞传到延安情报总部……日军宪兵队长松本召集高级军官宣布了最新命令；接受日本军方派在中国潜伏的最高特务组织樱花小姐的领导并撤消跟踪继续监视童秋林……军事情报用密码写成乐谱继续传递出来日军物资运输的大批运输船队在驶往日本的途中突然遭遇美军潜艇的伏击国民党特派员岳辛益叛变投敌向日军特务吴士林与汤慧报告怀疑……洞井拟定了春季扫荡计划预定以伪独立第109旅作为正面进攻主力在危急情况下情报仍然传递了出来……109旅阵前起义对日军发起突袭击破日军防线成功地与太湖游击队会合……大富豪童执中经常有一些令人不解的行动他的目的何在……而南洋富商唐义山孙兴饰的背后更有神秘的黄浦江1号和黄浦江2号……日军间谍东野太郎的真实身份也同样令人难以判断……神秘樱花组织给胜利带来了更多的不可预料……