天使戴米爾為愛情變成了凡人與瑪麗亞結婚生了女兒朵瑞娜開了一家披薩店與家人過著幸福快樂的日子　　另一位與戴米爾一起的天使卡西爾這回與一名女天使拉斐爾一起傾聽人類的心聲卡西爾覺得人類似乎很少思索到生命的本質每日忙忙碌碌卻不知真正的目的何在於是卡西爾漸漸升起了想幫助人類的慾望　　卡西爾看見名叫瑞莎的女孩不小心從高樓墜下卡西爾大叫就在瞬間卡西爾正巧救了女孩但也變成了凡人但上帝送他的一副盔甲很快就被人以障眼法的騙術騙走甚至被警察誤為歹徒而抓入看守所所幸戴米爾來保釋他卡西爾第一次嚐到人間美食咖啡乾爽的衣服但沒多久又被引誘喝了白蘭地於是逐漸陷入自我麻醉的泥淖中甚至為了喝酒還以槍搶了小商店　　卡西爾還記得戰爭時期一名叫安東的小孩隨父親逃到美國雖然成為走私商人但還不忘回來找他失散的姊姊漢娜卡西爾有心助安東‧貝克爾走回正途遂藉一次搶劫中認識貝克爾並在貝克爾被對手帕茲克陷害前救了他貝克爾為了感激他遂答應將百分之五的股權讓給卡西爾但卡西爾在機場的地下水道中發現貝克爾不只盜拷光碟甚至走私槍火於是不接受這份報酬而離去